미국 증시 상장 이스라엘 미용 의료기기 회사 인모드(Inmode Ltd, INMD)를 알아보자.
미국 증시 상장 이스라엘 미용 의료기기 회사 인모드(Inmode Ltd, INMD)를 알아보자.
오늘 포스팅은 미국 증시 상장 기업, 이스라엘 미용 의료기기 회사 인모드(Inmode Ltd, INMD)에 대해 알아보겠습니다.
오늘 포스팅할 내용
- 회사 소개
- 주요 매출원
- 주가 밸류에이션
- 투자 위험요소
- 전망
- 매수해야 할 이유 3가지
- 목표주가
- 결론
1. 인모드 회사 소개
인모드(INMODE)는 2008년 이스라엘에서 설립된 글로벌 미용기기 기업입니다. 지난 2019년 8월 뉴욕 증시에 상장했습니다. 인모드는 최소 침습 수술 미용 및 의료 설루션을 설계하는 의료기기 회사로, 지방제거, 피부강화, 피부 재생 치료, 모발감소 등 다양한 독점 기술을 보유하고 있습니다.
인모드는 글로벌 미용기기 상장사 가운데 시총 1위 기업으로, 지난 2020년에서 2021년 사이에는 주가가 4배 넘게 오르기도 했습니다.
2. 주요 매출원
인모드의 주요 매출원은 미용기기와 소모품 판매입니다. 2020년 기준으로 미용기기 매출은 전체 매출의 84%, 소모품 매출은 16%를 차지했습니다. 인모드의 미용기기는 다양한 브랜드와 모델로 구성되어 있으며, 각각 다른 시장과 고객을 타깃으로 합니다. 인모드의 대표적인 브랜드로는 InMode, BodyTite, FaceTite, AccuTite, Morpheus8, Evolve, Evoke, Votiva, Contoura, Optimas, Triton, EmbraceRF 등이 있습니다.
인모드의 소모품은 미용기기와 함께 사용되는 제품으로, 주로 바늘, 팁, 캐트리지, 필러, 젤 등이 있습니다. 소모품은 미용기기의 매출을 지속적으로 증대시키는 역할을 하며, 고객의 충성도와 만족도를 높이는 요소입니다.
3. 주가 밸류에이션
인모드의 주가는 현재(11월 16일 기준) 22.18달러로 거래되고 있으며, 전고점 대비 약 57% 정도 하락한 수준입니다.
인모드의 주가는 최근 3분기 실적 부진과 매출 전망 하향 조정에 따라 크게 약세를 보였습니다. 인모드는 3분기 매출이 컨센서스를 10%가량 하회하고, 올해 매출 전망을 5% 낮게 조정했습니다.
인모드의 주가는 현재 12개월 선행 주가수익비율 (PER)이 9.06배로, 글로벌 미용기기 평균 (22배) 보다 낮습니다. 인모드의 주가는 실적 개선과 시장 확대에 따라 추가 상승 여력이 있다고 판단됩니다.
4. 위험요소
- 경기침체와 고금리로 인한 미용기기 수요 감소
인모드의 미용기기는 고가의 제품으로, 경기침체와 고금리로 인해 고객들의 구매력이 감소할 수 있습니다. 인모드는 이러한 위험을 완화하기 위해 다양한 가격대와 시장을 타깃으로 하는 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
- 새로운 규제와 법적 분쟁
인모드는 글로벌 시장에서 활동하는 의료기기 회사로, 각 국가의 규제 기관으로부터 승인을 받아야 합니다. 새로운 규제나 법적 분쟁이 발생할 경우, 인모드의 사업 활동에 제약이 생길 수 있습니다. 인모드는 이러한 위험을 완화하기 위해 규제 기관과의 협력과 법률 자문을 강화하고 있습니다.
- 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁
인모드는 미용기기 시장에서 다양한 경쟁사와 경쟁하고 있습니다. 경쟁사가 더 나은 기술이나 제품을 개발하거나, 가격 경쟁을 통해 인모드의 시장 점유율을 압박할 수 있습니다. 인모드는 이러한 위험을 완화하기 위해 연구개발에 투자하고, 고객 서비스와 마케팅을 강화하고 있습니다.
5. 전망
- 미용기기 시장의 성장과 확대
인모드가 활동하는 미용기기 시장은 세계적으로 성장하고 있습니다. 특히 최소 침습 수술 미용 설루션은 고객들의 선호도가 높으며, 인모드는 이 분야에서 독보적인 기술력과 브랜드 인지도를 가지고 있습니다.
미국, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서 시장 점유율을 확대하고 있으며, 새로운 시장과 고객을 개척하기 위해 노력하고 있습니다.
- 신제품 개발과 혁신
인모드는 연구개발에 투자하고, 새로운 제품과 기술을 개발하고 있습니다. 인모드는 최근에 EvolveTite, EvolveTrim, Evoke, Morpheus8 Body 등의 신제품을 출시하였으며, 이들 제품은 고객들의 반응이 좋았습니다. 인모드는 앞으로도 새로운 미용 설루션을 개발하고, 기존 제품의 효과와 안전성을 향상해 나갈 것으로 예상됩니다.
- 엔더믹으로 인한 미용 수요 증가
코로나19 팬데믹은 미용 시장에 부정적인 영향을 미쳤지만, 엔더믹으로 전환되면서 미용 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 화상 회의나 SNS 등을 통해 자신의 외모에 더 관심을 가지는 고객들이 늘고 있으며, 인모드의 제품은 이러한 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있습니다. 인모드는 엔더믹 상황에 맞춰 제품과 마케팅 전략을 조정하고, 고객들의 안전과 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다.
6. 매수해야 할 이유
- 인모드는 미용기기 업종의 세계 1위 기업으로, 높은 기술력과 브랜드 인지도를 갖고 있습니다.
인모드는 최소 침습 수술 미용 설루션의 선두주자로, 고객들의 선호도가 높으며, 경쟁사들과의 차별화를 확보하고 있습니다.
- 인모드는 현재 저평가된 상태로, 주가가 전고점 대비 크게 하락한 수준입니다. 인모드는 여전히 높은 성장률과 수익성을 유지하고 있으며, 실적 개선과 시장 확대에 따라 주가가 추가로 상승할 것으로 예상됩니다.
- 인모드는 신제품 개발과 혁신을 통해 미용기기 시장을 선도하고 있으며 앞으로도 새로운 미용 설루션을 개발하고, 기존 제품의 효과와 안전성을 향상할 것입니다.
7. 목표주가와 그 근거
- 인모드의 평균 목표주가는 41달러입니다. 이는 현재 주가 대비 약 90%의 상승 여력을 의미합니다.
- 이 목표주가는 인모드의 2022년 예상 매출 ($1.2 billion)과 PER (22배)를 바탕으로 산출했습니다. PER은 글로벌 미용기기 업종의 평균 수준을 적용했습니다.
- 이 목표주가는 인모드의 미용기기 시장 점유율 증가, 신제품 출시, 아시아 시장 확대 등의 성장 요인을 반영했습니다.
8. 결론
- 결론적으로, 인모드는 미용기기 업종의 세계 1위 기업으로, 높은 기술력과 브랜드 인지도를 갖고 있습니다. 인모드는 현재 저평가된 상태로, 주가가 전고점 대비 크게 하락한 수준입니다. 인모드는 미용기기 시장의 성장과 확대, 신제품 개발과 혁신, 엔더믹으로 인한 미용 수요 증가 등으로 매출과 이익이 개선될 것으로 예상됩니다.
따라서, 인모드는 매수할 가치가 있는 기업이라고 판단됩니다.
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