미국주식 장기우상향 종목과 MDD 확인하는 방법

미국주식 10년 장기 우상향 종목과 MDD(고점대비하락률) 확인하기

출처 : 유튜브 소수몽키님

미국주식을 하다 보면 고점대비하락률이라는 말을 자주 듣고 볼 수 있습니다.
(테슬라는 현재 -70% 이상으로 알고 있네요.😭) MDD는 Max DrawDown의 약자로 고점대비하락률이라 말하며 고점 대비 얼마나 하락했는지 %로 계산한 값입니다.
MDD가 -40%라고 한다면 고점 대비 40% 하락했다는 뜻입니다. MDD가 큰 종목은 변동성이 많은 편이고 작은 종목은 변동성이 별로 없는 종목으로 볼 수 있습니다.
최근 대형주, 성장주의 MDD 값이 -30%~-50%는 흔한 일이 되었네요. MDD가 중요한 이유는 투자하기 전에 최대 어디까지 하락할지 예상할 수 있기 때문입니다.
(주식은 예상하면 안 된다고는 합니다.)
그래도 역사적으로 얼마나 하락했는지를 알고 있는 것과 모르는 것은 차이가 있죠.

MDD 확인하는 방법

1. 포트폴리오 비주얼라이저 접속
https://www.portfoliovisualizer.com

Portfolio Visualizer

2. Tool 항목에서 Backtest Portfolio 3. 구하고 싶은 연도를 설정.
저는 2012년부터 2022년까지 설정했습니다. 4.  Asset에서 종목을 검색. Portfolis 부분은 포트폴리오에서 비중을 입력하는데 종목 1개만 구하기 때문에 100을 입력.
​
5. 결과가 나오면 Drawdowns 클릭.

​6. MDD 그래프 확인.

MDD 값을 확인하면서 최근 10년 동안 MDD 값이 크지 않은 종목이면서 우상향 한 종목들을 알아봤습니다.

최근 10년 장기 우상향 미국주식

우선 미국주식 대표인 애플과 마이크로소프트의 주가와 MDD값을 확인하고 장기우상향 종목 3개를 같이 보겠습니다.

애플 주가와 MDD

애플의 10년 주가 차트

애플의 10년 mdd 값

애플도 2013년 -39% 하락을 기록했네요. 10년 동안 보니 mdd -25% 이상도 4번인 것을 볼 수 있습니다. 최근 주가 하락폭도 상당하네요.

마이크로소프트 주가와 MDD

마이크로소프트 10년 주가 차트

대형주이면서 기술주인 마이크로소프트는 장기우상향 정목 대표주자입니다. 10년 주가 차트만 봐도 예쁘게 올라왔네요.

마이크로소프트 10년 mdd

마이크로소프트의 2022년 10월 mdd -30%는 최근 10년 중 가장 하락률이 컸습니다. -15%만 되어도 많이 빠졌다고 생각한 종목인데 -30%였으니 상당했네요.
지금 주가도 다시 전저점을 향해가고 있는데 어떻게 될지 궁금합니다.
이미 제 평단가보다 아래에 있어서 추가 매수 기회를 보고 있습니다.(없는 돈 탈탈 털어야 1주 사려나..) 그럼 애플과 마소에 비해 mdd 값은 작지만 10년 동안 우상향 한 종목 3개를 보겠습니다.

일라이릴리(LLY) 주가와 MDD

일라이릴리 10년 주가 차트

일라이릴리 10년 mdd

일라이릴리는 의약품 제조 사업 등을 하는 기업입니다. 시총이 약 430조 원으로 헬스케어 종목 대장주 중 하나입니다.(존슨 앤 존슨 시총 약 590조 원)
최근 10년 중 최대 MDD 값이 -20%입니다. -20% 정도면 요즘 같은 장에서는 편안히 있을 정도네요.
헬스케어 종목은 손이 잘 안 가는데 포트폴리오에 이런 종목 하나는 있으면 좋겠네요.

유나이티드헬스그룹(UNH)

유나이티드헬스그룹은 미국의 대표적인 보험회사이자 헬스케어 대장주입니다. (시총 570조 원)
우리나라 국민건강보험공단 같이 다양한 의료서비스를 제공하고 있는 기업입니다.

유나이티드헬스그룹 10년 차트

유나이티드헬스그룹 10년 mdd

2019년에 약 -21%가 10년 중 최대 하락이네요.
유나이티드헬스그룹 종목도 사고 싶은 종목인데 역시나 매수는 잘 안 되는 종목이네요.
배당수익률도 1.35%로 나쁘지 않습니다.
앞으로는 이런 종목에 더 관심을 가져야겠어요.

버크셔 해서웨이 Class B(BRK.B)

버크셔해서웨이 10년 주가 차트

버크셔해서웨이 10년 mdd

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 보험 및 재보험, 유틸리티 및 에너지, 화물 철도 운송, 제조 및 소매를 포함한 다양한 비즈니스 활동에 참여하는 자회사를 소유한 지주 회사입니다.(출처 : 네이버 증권)
2022년 한 해에도 시장 지수 대비 선방하였고 2% 상승한 종목입니다.
여러 종목 사는 것보다 이 종목 하나 사는 게 더 낫겠다는 생각이 드는 요즘입니다.

이상 MDD 알아보는 방법과 최근 10년 장기 우상향 종목에 대해 알아보았습니다.
혹시 다른 종목 중 아시는 종목이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

성투하세요!